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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥥🌽🤍👛🩳，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🩳，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👗😠🤬，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👙。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👿🩰，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👗，如果增量政策能够继续落地💔🍏🤬，将对市场情绪形成进一步提振🍑🥒👘。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚💔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🌽👄🍏。本次交易尚处于筹划阶段🥭🍇🩳😈🧄，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👠🍇😡🍉，但不会导致公司实际控制人发生变更👗👠🥝👡💗。

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从历史(shi)来(lai)看(kan)，历年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看，风格(ge)方(fang)面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的(de)概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要(yao)宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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1、週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)(yi)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)(jiang)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完(wan)成所有談(tán)判。如菓(guǒ)(guo)我(wo)們能與(yǔ)(yu)18箇(gè)重(zhong)要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇(ge)重(zhong)要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)可以在(zai)美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有(you)貿易(yi)談判(pan)。”

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代(dai)週期(qi)下相(xiang)關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産(chan)集成電路(lu)産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。