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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊，第一🍎🍅，从历史来看👄🍄😠💞🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🍊🍋🍑。第二，外部流动性方面💔👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🍇💓，对短期市场或有扰动💔💗💖。第三👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥥，展望7月份🍄🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋🧡、盈利能力、筹码分布🍓、估值、交易👅👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥、国防军工、有色金属（工业金属🥦💓、贵金属🍉、小金属）🧅🥿💕🥝、计算机等🤬🍏👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💔🎒、非银金融🍆🧄😻🍉、国防军工、创新药。

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经调查组核(he)实，尹某光、漆某(mou)华工作期间没有**举报和问题(ti)线索反映，也没有因违规违纪违(wei)法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有(you)利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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此前，还有一位因车祸(huo)造成(cheng)颈(jing)椎(chui)脊髓损伤、导致手部无(wu)法抓握、无法站(zhan)立的38岁患者，在华山医(yi)院接受脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套辅助(zhu)下用手拿起(qi)杯子喝(he)水，被称(cheng)为“用(yong)意念喝(he)水”。这也是上海第一例(li)、全国第三例脑机接口临床试验。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🥔🩰👙🍄，2HFY26订单状况难以判断👜💝👛；分品类看💯💞🍈，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施💔🤍，包括减少资本开支和债务🧡😈🥻💔🥾，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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1、行业层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、2022年12月5日起，维康药业披(pi)露《浙江维(wei)康药业股份有限公(gong)司(si)创业板向 不特定(ding)对象发(fa)行可转换公司(si)债券募集说(shuo)明书(shu)》申报稿、注册稿(gao)等系列文件，均称公司不存在资金被实际控制人占(zhan)用(yong)的情况。2024年2月7日，公司披露《关于终(zhong)止(zhi)向不特定对象发行可转换公司债(zhai)券事项的(de)公告》。维康(kang)药业上述募集说明书(shu)不准确、不完整。