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國(guó)(guo)恩股份：公司已(yi)于2025年6月(yue)26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市(shi)的申請資料。

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据行政处罚决定书披露，证监(jian)会对大信所就星星科(ke)技年报审计执业未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明，大信所出具的星星科技2019年(nian)、2020年审计报(bao)告存在虚假记载，同时，对(dui)星星(xing)科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未(wei)勤勉尽责(ze)。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内(nei)同步，汇(hui)率成为了决(jue)定大(da)势的主变量(liang)。结(jie)构上也(ye)同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观(guan)因(yin)素占优。

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1、往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场(chang)的扰动。

2、最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石(shi)油石化、贵金(jin)属价格(ge)上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。