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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、英国工业联合会（CBI）表示，企业(ye)对未来三个月经(jing)济(ji)预期的衡量指标(biao)不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱(ruo)。