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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠🤍💕，主要受内外需求不足🥬、价格拖累等因素影响🧄。三个月滚动来看😈，大类板块盈利多有放缓💋👜🍆💛，TMT逆势改善，资源品🩱🌽、必需消费👠🩳🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡🥿🍍，TMT制造业同比增幅扩大👜。结合工业企业盈利💛💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰👅，半导体、光学光电子😡、消费电子👙🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋😻💟🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏💘🥦、自动化设备等💝🥻👙💌；3）消费服务领域🥑🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🍅🧡🧅，其中饮料乳品🥿👗🌽、农副产品🩳、家电、家具👚💟🍇🥑、饰品💗💖😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属、燃气🍌🩳💝🍅、电力、农化制品🍓🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🍓💟💓，国内精炼铅社会库存仍有累库压力😈。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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力劲科技(ji)（00558）发布截至2025年3月31日止年度(du)的(de)全年业绩，收入(ru)58.25亿港元；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应(ying)占溢利(li)3.5亿港元；每股基(ji)本盈利25.7港仙；拟派发末期股息(xi)每股4.5港仙。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

2、综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑(su)造了2025年上半年的基(ji)金收益(yi)图谱。周思聪、张韡(wei)等基金经理凭借对行业的深度挖(wa)掘斩获超额收(shou)益，而(er)乐无穹管理的76亿(yi)指数(shu)基金则印证(zheng)了被(bei)动投(tou)资的工具价值。