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和沪深300类似的是👙🩳🍈🍇，债券投资中的“十年国债”🍆。当央行政策转向时🤬🥭🥥，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心💌🥝；在跨市场资产配置里🍊，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量👙🥿。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择(ze)当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、理论(lun)和实践均证明，2020年改革后(hou)的货币政策(ce)框架具有明显(xian)的弊端，在2021年(nian)以后美国发生的(de)高通胀中具有明确而直接的作(zuo)用。