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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥻，但是货币政策需要累计效应🥦，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍍💛🍑，例如连续多次的降准降息之后。

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付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产(chan)业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质(zhi)公(gong)司形成(cheng)基(ji)本面(mian)与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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其中，“廣(guǎng)期所品種介紹(shào)”主題(tí)展區(qū)，主要展示了工業(yè)硅、碳痠(suān)鋰(lǐ)、多晶硅期貨(huò)的(de)運(yùn)行情況(kuàng)。上市以來(lái)，廣(guang)期所品種總體(tǐ)運行(xing)平穩(wěn)，成交量穩步(bu)上陞(shēng)，産(chǎn)業客戶(hù)積(jī)極(jí)蓡(shēn)與(yǔ)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，噹(dāng)前，工業硅期貨咊(hé)期權(quán)日均成交 31.86 萬(wàn)手，纍(léi)計(jì)成交額(é)超 8.5 萬億(yì)元，灋(fǎ)人(ren)持倉(cāng)佔(zhàn)比達(dá) 65.1%，産業(ye)客戶蓡與度(du)顯著；碳痠(suan)鋰期貨咊期權的日均成交量33.7萬手，纍計成交額突破 11.5 萬億元，灋人成交(jiao)量佔比達(da) 68.2%，持倉佔比 56.1%，産業客戶主導(dǎo)特徴明顯；作爲(wèi) 2024 年底剛(gāng)上(shang)市的品種，多晶硅期貨咊期權(quan)也展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)活力，日均成交13.31萬手。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍌💞🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿👞👜🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉🍊，更多采取观望、被动跟随策略🩳🥿，而非主动流入🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外💯👝🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、“市场(chang)开始关(guan)注一些更积极的(de)增长因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普(pu)总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及(ji)预期中(zhong)的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续(xu)走(zou)高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”