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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增政策的催(cui)化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二(er)季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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1、3、新能源产业(ye)链(lian)，硫酸(suan)镍呈(cheng)现出供需(xu)双弱的格局，上半年(nian)国内硫酸镍累计产量(liang)同比下(xia)降20%至(zhi)15万镍(nie)吨，1-5月(yue)累计进口同比增加2%至10万吨，而(er)下(xia)游需求中，尽管终端和电(dian)池端表现出明显增幅，但海(hai)外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装(zhuang)机同比(bi)放缓。下(xia)半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有(you)增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要(yao)方曏(xiǎng)。