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在本月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商(shang)品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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行业层面🍈🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥻🍍🍊🍑，半导体、光学光电子🌽、消费电子、运营商👄👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍅🧡🍎，算力租赁订单持续落地🥬🩳🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄🤬🥭🥥、光伏🩰🍍🎒、自动化设备等💓💕👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品、家电💞🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈💗💝💯、燃气、电力、农化制品👜🍒🩱👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🩰💯，中报业绩有望边际改善🧅。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指(zhi)数方(fang)面，科(ke)技(ji)风格表现较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👿💕。海外方面👠，尽管美联储内部分歧仍较大🥑，但随着地缘风险降温和油价回落🍓💘🩰，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔🥕🍌🍎。展望后市😻🍆😡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛💕🥑👠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、过去今年7月政治局(ju)召开后对经济(ji)的定调对于后续的(de)市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的(de)经济(ji)数据尚可，但(dan)是下半年的预(yu)期目前有所(suo)削弱，7月政治局会(hui)议能(neng)否进一(yi)步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

2、宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明(ming)显，合(he)计流入13.88亿元。