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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🩱🥔💟🍑，其曾是致尚科技控股子公司👜。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍈🩰🤬，累计投入约5777万元👄👞，最终持股53%。

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当地时间本周日，“OPEC+”八(ba)个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策。市场(chang)普遍(bian)预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在(zai)8月再次日均(jun)增产41.1万桶。分析认为，美股走强、美元走弱和美国夏季(ji)出(chu)行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产(chan)油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定(ding)性。

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本周公募调研选股策略和(he)私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益(yi)0.79%。

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1、2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核(he)心(xin)驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗(lang)普极端的关税政策引发全球供应链扰动(dong)，市(shi)场预期美全年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美(mei)元化(hua)加速。美元占全(quan)球外(wai)汇储备比例不断下降，特朗普极(ji)端关税政策预期下，全(quan)球央行(xing)加速储备多元化(hua)，中国、印度(du)等(deng)新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地(di)位的有利(li)背书，特(te)别是中国央行从(cong)去年11月份重启且连(lian)续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风(feng)险未如期放缓。美国总统(tong)特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战(zhan)事仍在反复拉锯、谈判的(de)边际效用也在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地(di)缘局势再次不稳，市(shi)场虽然能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险(xian)扩散风险对黄金形(xing)成(cheng)潜在支撑。

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