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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍇🥥😡🍑，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥿，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💗🧄🥿。此前💯🥦😠，伊朗议会25日通过法案💟🧡，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。