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91丨国产丨精品入口白 ,⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月💕👜😠👙,市场可能会呈现指数突破上行👘👘,科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👛🤬🥒🥬💯🧄。从基本面的角度来看🩲👄🍈🍇👞🌽,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技🤬🧡🧡🍇、消费🥭🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👜🎒🥿🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💖🧄,但是预计在积极财政政策的支持下💖💋🩰🩱🩲🍌,预计下半年总需求仍将保持平稳💗👗💔👘🍑💘🤍,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🥦🥔💝。在流动性和增量资金方面👚🍅💘,目前利率仍处于较低水平🍈,资产荒趋势依然存在🍓🍏👝。上半年💕💯👠🍑,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应👄😈,这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🍌🥾🤬,我们称之为牛市阶段II💔🍄🍌🍅🍑。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍒,7月科技风格占优的可能性较大🍒💓。
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