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短期铁水暂无(wu)大幅下行预(yu)期，刚需支撑(cheng)仍(reng)存；长期来看(kan)，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信号频(pin)出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化(hua)将主(zhu)要取决(jue)于下游需求，阶段性受到焦(jiao)化(hua)利润扰动。焦煤(mei)仍(reng)有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自(zi)成本端的拖累。短(duan)期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦炭供(gong)需双强，基本面矛(mao)盾有限(xian)，中(zhong)长期成材终端(duan)需求(qiu)承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空间，盘面仍有下行(xing)压力，后续重点关(guan)注钢厂生产节奏、炼焦成本、关(guan)税政策以及宏观情绪。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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四、海关对日本输(shu)华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安(an)全标准，或日方未能有效履行官(guan)方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲14.30 百(bai)萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。

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1、中美双方进一步确认了框架细节🥬🌽🍒，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥻👛🍎🩳，抢出口退潮后💖👄🍉，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💟🥭👜，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥿。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🌽👄😡。

2、春兴精工：公司近日通过(guo)查询京东网司法拍卖网(wang)络平台获悉，北京金(jin)融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日(ri)上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的(de)公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全(quan)部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占(zhan)公司(si)总(zong)股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上(shang)述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股(gu)东、实际控制人发生变更。