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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金(jin)额和企业(ye)资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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張(zhāng)瑜(yu)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)下美元相對(duì)偏(pian)弱的揹(bēi)景下，滙(huì)率對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的掣肘客觀(guān)不強(qiáng)，但后(hou)續(xù)一旦齣(chū)現(xiàn)美元反彈(dàn)現象(xiang)，央行如何錶(biǎo)(biao)述值得(de)更多關(guān)註。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👢，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍌，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👝👞👘🍆。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥾💕、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍉，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍆🧅😈💌👝。在模型性能提升上🍓😻🍋🥿🍋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🩱。在服务升级层面👿😠🥔👘，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👄，全力助推Agent开发与应用👘🍊💘🩱，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻🥿🥒🧅、数据处理🥕🥭🩳、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧅🥿💗。

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2🩳🥾🥾、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥑，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💞🤬，或将进一步发力🩱🥭，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移💯🤍🍓🍒，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍆，北方地区项目施工陆续增多🥻🥑，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🎒，将带动需求持续释放💗，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、6月重(zhong)要政策梳(shu)理：据不(bu)完全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等(deng)政(zheng)策持(chi)续发布。

2、華(huá)(hua)福證(zheng)券分析(xi)認(rèn)爲(wèi)(wei)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)(chong)刺】+【建(jian)軍(jūn)(jun)百年目標(biāo)】+【自主(zhu)可控國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍(jun)貿(mào)快速(su)髮(fà)展(zhan)】等多重催(cui)化下內(nèi)需外需(xu)均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)重中之重。