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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬👘💕🥕🍍，今年进一步攀升至5%🥥。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥒😡🩰、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈🧡👄💋🥑，对市场上涨构成的一定压力🤍🥕🍊。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍋🍆🍆👘，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍏👙🍊，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💛👿。从7月开始😠🍊💖，这种情况发生的概率越来越高💗🍈，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👞💌，指数有望持续上行🩳💞💝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🎒🥿👜。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示💋💌，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍓🧅👠，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%💗，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度👿🎒🍌🍆，提高货币政策调控前瞻性💋、针对性🍓💓👢、有效性💞👡👙，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍇，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利(li)率需要维持在高于(yu)过去十年的(de)水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能(neng)会(hui)加剧价格压力。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径(jing)分(fen)歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降(jiang)息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后，市(shi)场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升(sheng)至57.9%，且(qie)继续维持年内(nei)两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。