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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👠👘🥬💞，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息🍎🥝💝。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🤍；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👿，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🍋，贬值空间有限，关注其升值机会。

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近期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。

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5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要(yao)企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主(zhu)要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩳💕🍋🍎🥿，但5🥒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😠🍋🥥💕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅👠🍎，半导体💟💘🍓、光学光电子🌽、消费电子👿🍇🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎👅💖🥝，业绩有望改善🍋💘；2）中游制造领域🍑👘👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽😠💟🍎、光伏🥔👅😡💌、自动化设备等🩱；3）消费服务领域👠👘👅🥝🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🍇💓👿、五一端午等多重假日**🌽👞🥿🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋💓🧡👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🤬👠🎒；此外贵金属、燃气🩱🍉🩱😠、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽💋🥑。

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2、具体(ti)来看，饮(yin)料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家(jia)具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速(su)有(you)望改善 。