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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港(gang)股科技板块拥(yong)有许(xu)多(duo)成熟、稳(wen)定且盈利能力(li)强(qiang)的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优(you)秀(xiu)的基本(ben)面(mian)表现及(ji)更高的估(gu)值性价比；三(san)是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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然而，仅从业(ye)绩表现上看，目前(qian)似乎并非其上市的“最佳选择”。手回(hui)集团(tuan)2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大(da)幅波动。招股(gu)文件显示，2022年手回集团实现年内利润(run)1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元(yuan)，三年两亏。具体业务上，2024年手回(hui)集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销(xiao)售的自媒体渠道收(shou)入的滑(hua)落尤为明(ming)显，从2023年的5.99亿元跌(die)至2024年(nian)的4.05亿元(yuan)，同(tong)比大幅下滑32.4%。

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展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💗💞🥿🩳，使得即将到来的中报业绩期👄🥾，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🍋👚🥭。上半年🎒🤍💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🎒💋，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得一提的是，近几年来🌽，公司重视研发投入🥬👙🥝🍏。截至2022年💛🍒🥻、2023年及2024年年度👡🍉，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元💓👜。

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1、IFBH（06603）首掛(guà)上市，公(gong)告顯(xiǎn)示，每股定(ding)價(jià)27.8港元(yuan)，共髮(fà)(fa)行4166.68萬(wàn)股股份，每手200股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)10.74億(yì)港元。截至髮槀(gǎo)，股價大漲(zhǎng)54.14%，報(bào)42.85港元(yuan)，成交額(e)9.33億港元。

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