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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同(tong)发展(zhan)及生态保护三(san)个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用(yong)电服务升级，打造办电便(bian)捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家(jia)能源局发布(bu)关(guan)于组织开(kai)展新型(xing)电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单(dan)一方向试点，依托典(dian)型城(cheng)市(shi)开展多方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得(de)突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高(gao)端氢(qing)能装(zhuang)备性能及关键(jian)核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工(gong)作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖😠。具体来说🍆🤍🍌，第一🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠💞🍆。第二👄💗👙🍌，外部流动性方面🍄🍌👙🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌👜💕。第三🥿👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢👢💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠👙👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓。我们参考工业企业盈利🥥🥑💓💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉😈👄、筹码分布、估值🩰🍏🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔🍊👿💯、国产算力、非银金融🥒🥕👢、国防军工、创新药。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关(guan)税、政策等(deng)。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油(you)料库(ku)存紧张(zhang)，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基(ji)本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口(kou)销售能否好(hao)于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强(qiang)。

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