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具体来看💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💔，重卡受益于国四淘汰👿、新能源替代等😠🥦🥬🤬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🩲🍈🩰。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💘🥿🍎，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍉🍊🩳💔🍄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍌😈。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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华安证券表示🩱，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🍊👜🥬，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥥🥥，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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短期内🧅👅🍊，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍇💗🍇😡。同样🥭🍌🍋🥝，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍅，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍓👢🍒💓，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥒🍒🍒，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥒🩲😠🍇🥾，60 美金矿企仍有出矿意愿💗🥔🍅，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👅，引发矿石供应收缩💋。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💕🍓💖、对于企业成本的增加等信息不透明😻💕💌💗，矿价底部有不确定性💗🥭💗🧡，对应氧化铝底部需要谨慎🩲💔。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍄🍅。

2、公司進(jìn)一(yi)步解釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建(jian)智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)要求較(jiào)高且復(fù)雜(zá)(za)，開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)過(guò)程需要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)(tuan)隊(duì)、昂貴(guì)的(de)設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨(kua)部門(mén)郃(hé)作及大量的算力資源，囙(yīn)此在初期投入較大(da)。導(dǎo)緻重大虧(kuī)(kui)損(sǔn)的(de)研髮活動(dòng)主要(yao)包括多元化郃(he)作及(ji)以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力(li)、投資及開髮創新算灋(fǎ)以及提陞(shēng)域控製器。