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1、结合(he)细分领(ling)域(yu)中观指标来看,受益于行业供需改善,面(mian)板价格小幅回暖,光学光(guang)电子业绩有望持续;算力需求持续高(gao)景气,中高(gao)端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上(shang)涨,DDR4价格(ge)季环比超150%,4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长,预计智能手机出货量(liang)边际回暖,消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地(di),信创与国产替代加速,1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%,叠(die)加低基数效应,二季度盈利(li)或超预期。
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