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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从(cong)资金(jin)面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑🍋🥥🍄🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈😡😠🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄👢💛😠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈🍉👝💞🥔，资金脉冲加速🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👅💟🍌、拥挤度位置🍇💌🍈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议🤍。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍉👞💯，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥬💓💋，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👠🍑💔。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍋🥦👡🍏。交易之后🥦🍇🩳，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥭🍋。表面看💟🥝，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💘👝🥻👿，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍉👝，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥻🥑🍅。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👗💋，前期银行逆势上涨🥒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👚😡💘。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。