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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🩰，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🧅，例如，医疗保健方向涨幅约50%👅👢，科技方向涨幅近30%🍄💓，以及新消费等板块领涨🥦🥥💋。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍒🩲👅🍓😈，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😠。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥦😈👜，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领😻、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥿💗，这名伊朗高官首次公开露面👠👚👚💟。

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1、常(chang)青科技(ji)：公司首次公开发行股票(piao)募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及(ji)电子(zi)专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投(tou)项目经过前期试(shi)生产，已完成对生(sheng)产工艺、机器(qi)设备的安装调试，相(xiang)关生产线(xian)已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特(te)种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🍏😠，双方签署了股权划转意向性协议🩱🍅。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。