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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年，供應(yīng)耑(duān)(duan)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預(yu)計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也(ye)需(xu)要(yao)警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢(man)去(qu)庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明(ming)顯(xiǎn)，但從(cóng)估值(zhi)上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)(jian)縮(suō)小，套(tao)利(li)咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空(kong)間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记(ji)”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度(du)看，沪深(shen)300指数横截面波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数(shu)横截(jie)面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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