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相比2014年底和2019年初😈🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟。近期👠👙，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🥕，有望接力创新药和新消费的行情🥿🥑🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓💯🍄。

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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大(da)。

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港股。本週以伊停(ting)火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)(lai)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)，港股(gu)整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業(ye)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，主要係(xì)(xi)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)(xian)；受油價(jia)大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源(yuan)業走弱。

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从行业表现(xian)层(ceng)面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高。

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1、于是市场进入(ru)到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👝🍅🥑，截止6月25日，6月重要政策约148个💌。具体来看，1）总量政策方面🥕，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💯，在陆家嘴金融论坛上🍋🩱😠，央行，证监会🍓👝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🌽，6月围绕新质生产力🍉💯，数字经济🩲💛，整治内卷等政策持续发布🧡💕🧅。