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6月24日🥒👝，国泰君安国际正式获香港证监会批准🥥🍏🥕🥾，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务👙🍓💔，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见🥔👅👡👅。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币如比特币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产🍒🥝🥻。据报道称🌽🩰💋🥻，多家香港本地券商已完成“1号牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商👗🩰💝🩰，未来或有更多机构入局🥕。

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相比2014年底和2019年初🩰👄💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅🍇🩲🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑👅🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡💞🍌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊🍍🍇🤍，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇。

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陈健玮：在全球主要市场中🥿💕🥔，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍌💔🥑💟🩳，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍆，预测市净率为1.2倍😡，预测股息率达3.2%🎒👙，其中，银行🥥💘💓、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧄。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👞💝💟，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💯🧄，定价权逐步转移🧡，未来A/H价差有望收窄。此外😠，创新药、人工智能等领域的技术突破🥭，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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他在小鹏已没有任何管理职位💞。4 个月前👄，2024 年 3 月小鹏汽车公告，夏珩和何涛从总裁💟、副总裁转任 “终身荣誉顾问”🩰🍓。外界解读更直接🍅，三个合伙人关系崩盘🥬🧄🍉👚、“被迫出局”。

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1、具体来看🍍，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥥🥾🍒😠👡。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍑。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👛🥝，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👛👛👙，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥥🤍，反之表示抱团正在瓦解。