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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨🍒。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限💛🍊🍒🍎，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产🥑👢💗，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡😠🧄。

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第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的(de)安全、平稳(wen)运(yun)行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙(yi)酮(tong)装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具(ju)体复产时间以实际检修时间为准。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥👜，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍄🧅🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿🥦👞👘。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍇🥿💞🎒，目前仍处在谈判关键期😈🥬，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段(duan)），始于阿勒泰市拉(la)斯特小鎮，止于喀納(nà)斯(si)景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。