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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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许(xu)廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是(shi)结(jie)构性成(cheng)长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医(yi)药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在(zai)机会。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🧅🍋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥬，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍋，当月融资净流入373亿元💟👡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💛💝，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👘。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵(qin)入式(shi)、半侵入式(shi)、侵入(ru)式。目前(qian)，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低(di)技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使(shi)用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)(lin)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)(chuang)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)(xian)著先髮優(yōu)勢(shì)。