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今年以来💌🍅，更加积极的财政政策靠前发力🍇🤬💘，加大支出强度🩱🧄🍍，加快支出进度🩳，并加强对惠民生、促消费💋👙🍋、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为💛💘🍑🍌，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需🥒🍈💖，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等👞💛🧄🥔。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🤬🩳，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期👚💕🥝，也是中国资产重估的重要推力。再次🍏🍌🥻👿，及时、得当与合理的宏观政策👝，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🧄🍄，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🍉🍅💓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以现(xian)金(jin)对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。