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经中(zhong)央军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航(hang)母编队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩰🍏💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👢🩲，今年进一步攀升至5%💖💌🥒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧅🧡🍍，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👛🧅，增量最近有望加速流入👄🩱，呈现正反馈效应💌。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩱🩰🍇👢💖，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👘🍆💖，当时空间最大👠🥑🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💟🍎🍅👿。如果通胀超预期上行🩰🩳，则可能使得降息预期推迟🎒👞🥿🍈，导致美债收益率出现阶段性上行🥭💔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🤍🤬🩲，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍒，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😠；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥒，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💗👘💖，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍋。

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1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)(shui)申報(bào)中既不需要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)(gui)定》無需辦(bàn)理滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止(zhi)日對這(zhè)部分人羣沒(méi)有影響(xiǎng)(xiang)。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。