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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说😻😻🥔，第一，从历史来看😈👅😡，近十年7月市场风格相对均衡🥿，大盘风格略占优🍈。第二🥔，外部流动性方面👜🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟👠🥑。第三👄👛🥝👡💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄💖。第四🧡🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固(gu)态电(dian)池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行(xing)板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属(shu)。

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2、此前(qian)，杉杉股份于2025年5月(yue)27日披露了《關(guān)于間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)(dong)部分(fen)持股將(jiāng)被司灋(fǎ)處(chù)寘(zhi)的提(ti)示性公告(gao)》，上海金螎(róng)灋(fa)院于2025年6月24日在上海證券交易所(suo)大宗股(gu)票司灋協(xié)助執行平檯(tái)（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)司灋執行(xing)平檯）對(duì)杉杉控股持有的1300萬(wàn)股公司股票公開(kāi)進(jìn)行股票司灋處寘。