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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格👞💝，高硫基本面驱动略强于低硫👡👿。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位😻🍒🍏💝🍒，叠加高硫发电及炼化需求回升💞🥿，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王(wang)紅英認(rèn)爲(wèi)(wei)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年(nian)內(nèi)公募分紅(hong)總額(é)超(chao)越去年(nian)全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社(she)会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平(ping)较低，其(qi)中银(yin)行的估值(zhi)水平处于末位。

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1、进(jin)入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

2、从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银(yin)行独资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中(zhong)资银行与地方国企合资，充分(fen)体(ti)现了先行先试、积累经验的监管思路(lu)。