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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股(gu)流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風(feng)險偏(pian)好整體改善情(qing)形下，螎資資(zi)金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

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虽(sui)然本轮非(fei)银流动性的增(zeng)长规(gui)模接(jie)近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑截然不同。2025年前(qian)五个月，居民存款(kuan)搬(ban)家(jia)至非银机(ji)构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规(gui)模仅有2000亿；与之(zhi)对比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”

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1、我们(men)在报告《司空见惯叙(xu)指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体(ti)系的使用方式——以指标区间对标的指数(shu)的趋势状态进行(xing)判(pan)断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时(shi)对(dui)八均线(xian)指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八(ba)均线指(zhi)标值赋(fu)值为1。通(tong)过这种划分，指标值(zhi)状态与HS300 的(de)涨跌变化规(gui)律(lv)更(geng)加清晰。

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