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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍎，部分国家税率或升至25%🥕。从目前美国对关税的态度来看🍅🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕💓🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👠👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍅。

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機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性(xing)價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高(gao)。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)(ju)，建議(yì)靈(líng)(ling)活擇(zé)機應(yīng)對(dui)。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的(de)业绩披露(lu)窗(chuang)口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗(zong)商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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