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结合细分领域中观指标来看🍎🍎，受益于行业供需改善💋👘🥕💋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍎💛💓，存储器供不应求👢，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥭💗😠、5月集成电路产量及出口量攀升🥬🍉🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长💓👠👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿👿😻，预计智能手机出货量边际回暖🍎👿💝，消费电子盈利或边际改善🍄🩰🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💞🥕👅。伴随AI应用商业化加速落地👛🍍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👡🧅🍍。

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对于当前市场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担忧在(zai)于(yu)业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口(kou)期，相关板(ban)块可能会面临一(yi)定压力(li)。但(dan)随着上(shang)市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业绩(ji)真(zhen)空期，届时投资者对新(xin)产业趋势板块的压(ya)力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外💘🥿🍇，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💋👜。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、6月25日，司法执行平台的成交结(jie)果公告显示，竞买人魏巍以每股单价8.42元（较杉杉股份6月25日收盘(pan)价9.78元/股约(yue)折(zhe)价14%）、总价109460000元，竞买成交1300万股。