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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖💕👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓🥝💕👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚💛🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍎🥦，市场将修正对美联储9月的降息预期🥒🍒🥥💔，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💕🥥，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👘🍅👢💟，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🎒🩲🍍🥔。

2、（二）电解铝：宏(hong)观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比(bi)增长。预(yu)计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主(zhu)版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全(quan)年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓(cang)现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。