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财联社6月30日讯（编辑(ji) 潇湘）在一项最新发布(bu)的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统(tong)特朗普“令人(ren)瞠(cheng)目的财政政策过(guo)度”和对美联储(chu)独立性的攻击，可能削弱(ruo)美元资(zi)产过往作为外国投资者眼中终极(ji)避风(feng)港的(de)地(di)位(wei)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🧡👠💝。会议前两周👗🩲，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🍎🌽🍉、家电上涨概率相对较高。会议后一周👿🍎🍒🍊😻，军工👜🥔、农林牧渔、建材👅💓、环保上涨概率相对较高🥔🧡🩳👢；会议后两周🧡🍉🧡🥔，石油石化、环保上涨概率相对较高🩰🥻。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月(yue)外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕(tong)比下(xia)降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均錶(biao)需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)(chu)于(yu)下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造(zao)業(yè)需求處于高位但錶現(xian)分化，工程機(jī)械、造(zao)舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(dian)、光伏(fu)等行業(ye)4月以(yi)來(lái)轉弱(ruo)明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)(xiang)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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2025年4月29日，***总书记走进上海(hai)“模速空间”大模(mo)型(xing)创(chuang)新生态社(she)区(qu)，擘画人工智能产业宏图，指(zhi)引上海在新一轮科技革命和(he)产业变革中勇立潮(chao)头。

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1、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”😡🍎🩰，强调“我们每天都要刷牙洗脸🎒😈，打扫卫生🍏🧡👝💕，洗盘洗碗洗衣服🍄💯🍌，党的建设也要做这些事情”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💗。从基本面的角度来看🍌🩳👜，财政指数的发力和消费的韧性🍆👡💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费🌽🥒🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥻💓。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍏👝🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜🍅🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。