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配(pei)置上(shang)，建(jian)议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风(feng)险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化、预期低迷(mi)。金(jin)融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三(san)条主线。

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上周五(wu)晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布(bu)终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在(zai)几小时前，他刚确认美国与中国达成了(le)一项协(xie)议。这鲜明地提醒(xing)人们(men)，对(dui)于特朗普而(er)言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹💯😈💟🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩲💗👞💝，中东局势超市场预期平息💘👛，大幅缓解市场地缘政治担忧🌽🩰👢，原油价格显著回落🧅💘，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👝，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛🤬，故近期美元资产回流，美股强于欧股👠👝、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💌👗🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、中国***现有基层(ceng)组织(zhi)525.0万个，比2023年底净增7.4万个(ge)，增幅为1.4%。其中，基(ji)层党委30.6万个，总支部33.0万个，支部461.4万个。

2、2024年🥾👚，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🍑，外销产品毛利率达48.77%👗💖👙。公司2024年新签订单金额5.02亿元🍅，其中海外项目订单金额2.15亿元。