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6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元(yuan)指數(shù)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至1494億元。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)至上周五，利率市(shi)场预计美联储在(zai)7月底下次会议上降息的可(ke)能(neng)性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与(yu)此同时，投(tou)资者对美联储在(zai)9月底前降息的(de)预期大(da)幅上升——目前交易员(yuan)预计美联储届时(shi)降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近。除获利(li)回吐对汇价构成了一定的打压外，英国(guo)央行行长日前发表的鸽派言(yan)论影响发酵也持(chi)续对汇价构成打(da)压。不过，对英国央行利率维稳的预期和(he)美(mei)元指(zhi)数走软限制了汇价的回调空(kong)间。今日关(guan)注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上(shang)行(xing)。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国(guo)资(zi)产的重要市场，在人民币(bi)国(guo)际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的(de)重要因素已发生变(bian)化，如美联储进(jin)入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港股市场(chang)提供了有力支撑。

2、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹(hong)，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證(zheng)銀(yin)行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全(quan)指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上證指數(shu)、滬(hù)(hu)深(shen)300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。