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操作层面🤍💟，中期维度下（7-8月份）💞，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💖，比如海外算力（光模块😈👗🧅、PCB）、游戏🍆🌽🍎👄、军工🥿🍑、出口（摩托车💘🧅、风电等）🍆，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥒。

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东兴(xing)证券指出，我国化(hua)工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目(mu)前全(quan)球能(neng)源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供(gong)需(xu)格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审(shen)计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经查(cha)明，大信所为广汇物流提供年报审计服(fu)务出(chu)具(ju)的2022年年度审计报告存在虚假(jia)记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审(shen)计过(guo)程中未(wei)勤勉尽(jin)责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。