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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期(qi)來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。

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4、策略：下半年PVC有新增装(zhuang)置(zhi)的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限，外(wai)需受印度(du)BIS延后(hou)的影响，下半年预计(ji)仍有不错的表现，但(dan)也需要(yao)警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势(shi)，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘面未提供明显空间之前(qian)，不建议继续做空。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄👄🤍；在进一步稳增长政策增量释放前👙👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍🍑🥕💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕、被动跟随策略🧡🍈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋💟👜，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆😡。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👞🧡🥕👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍉🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇🥕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👄🥝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍍🍋。伴随AI应用商业化加速落地💌🍎💔，信创与国产替代加速💟🧡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元🍉，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力👝🩳💔🍄；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力🧄🍑；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。