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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库(ku)存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设😠。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥾，推动脑机接口创新资源集聚🤬🍋👞、技术产业协同发展🍉🎒🥥💛，培育具有国际影响力的未来产业集群🥥😠🥑💓。

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ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议(yi)，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提(ti)请召开临时股东大会的议(yi)案》（下称“《股东临时提案(an)》”）。

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1、结合自上而下行业(ye)产能出清、新消(xiao)费崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等重(zhong)点(dian)行业。

2、结(jie)合自上而下行业产能(neng)出清、新(xin)消(xiao)费崛起与定量评分结果，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等重点行业。