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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑(hei)海(hai)油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐(le)观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日(ri)美表示特朗(lang)普(pu)年内将访(fang)华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场(chang)聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同(tong)比增(zeng)加。大(da)豆和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利(li)。叠(die)加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外(wai)，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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