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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)(gou)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息(xi)槩(gài)率仍(reng)較(jiào)(jiao)大。

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3、库存：上半年纯(chun)企业库(ku)存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右(you)的企业库存集中在山(shan)东、四(si)川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维(wei)持。

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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦(ca)冲击(ji)，但在财(cai)政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对(dui)冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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