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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价(jia)估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元(yuan)、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望(wang)小(xiao)幅回升。

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2、（4）供需(xu)平衡：预计全球、中国的供需平衡(heng)表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去(qu)年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。