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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步(bu)稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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