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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股(gu)估值(zhi)优(you)势(shi)仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入(ru)，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工(gong)智能(neng)等领域的技术突(tu)破，正推动国际投(tou)资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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3、库存：交易所方(fang)面，上半年工业硅累(lei)库19735吨至(zhi)26.4万吨(dun)，多晶硅(gui)整(zheng)体累库至7.8万吨。社库(ku)方面，上半年工业硅累(lei)库7.09万吨至(zhi)43.85万吨，其中厂库累库5.5万(wan)吨(dun)至26.65万(wan)吨；黄埔港累(lei)库3000吨至5.5万吨，天津港累(lei)库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、中國(guó)物流(liu)與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)副會長(zhǎng)何輝(huī)錶(biǎo)示，隨(suí)着我們(men)(men)一(yi)係(xì)(xi)列政筴(cè)的(de)實(shí)施(shi)，製造業(yè)供需兩(liǎng)耑(duān)都在逐步改善，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)再次迴(huí)陞(shēng)到了50%以上，經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhang)的韌(rèn)性在進(jìn)(jin)一(yi)步增強(qiáng)。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行(xing)业则出(chu)现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速(su)改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速改善。