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国内经济维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济相对确定的(de)向上支撑(cheng)，我们预计随(sui)着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们(men)的草根调研(yan)，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金(jin)到位量或(huo)前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境(jing)下我们预计全年经济(ji)增速的低点可(ke)能在四季度，但(dan)伴随(sui)逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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