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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗(zong)原材料(liao)价格回落、行业成本压力有(you)所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局(ju)机(ji)会。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧(you)，这需要在(zai)今年7月份召开(kai)的(de)政治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定(ding)市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、货币政策(ce)在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后(hou)。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意(yi)行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的行爲。