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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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豪威集(ji)团：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市股份（H股）并(bing)在香港联交所主板(ban)挂牌上(shang)市的申请，并于同(tong)日在香(xiang)港联交所(suo)网站刊登了本次发行上(shang)市的申(shen)请资料。

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2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击。在科技(ji)和金融(rong)板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续走高(gao)，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也(ye)在消化贸易政策方面(mian)日益清晰的信息。