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对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情(qing)绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不用(yong)说(shuo)近期香(xiang)港(gang)金管局(ju)在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收紧(jin)流动性，后续还有关(guan)税(shui)与政策等不确定性需要观察。行业层面(mian)，上文分析(xi)显示(shi)，新消费(fei)和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税(shui)谈(tan)判变数(shu)，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资(zi)者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更(geng)低(di)的成本买回优质的资(zi)产(chan)，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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（三(san)）安全(quan)检查与交通(tong)安排：市民须持参观票和个人身份证(zheng)件，自行前(qian)往昂船洲军营（深水(shui)埗区(qu)志昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门(men)接受安(an)检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心同时面(mian)向市民开放。

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2、风格层面(mian)，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。